Highspot pour la Gestion de Patrimoine
Sales enablement pour équipes de gestion de patrimoine
Des stratégies d’investissement personnalisées et conformes.
Les plus grandes entreprises de services financiers nous font confiance
Automatisation de documents de gestion de patrimoine
L’instauration d’une relation de confiance avec les clients exige des conseils et des stratégies d’investissement à la fois conformes et personnalisés. Highspot vous aide à automatiser la création de documents afin que vos conseillers se consacrent davantage à l’essentiel : établir des relations de confiance.
- Gouvernez et archivez le contenu,avec des flux intégrés et des pistes d’audit pour être conforme aux organismes de réglementation tels que la FINRA et la SEC.
- Accélérez la création de documents avec AutoDocs, pour des options d’investissement personnalisées, des analyses de portefeuille et des plans financiers.
- Accélérez la recherche avec des réponses et conseils instantanés de l’IA, afin de satisfaire les clients malgré la complexité des produits et des réglementations.
- Rationalisez la création de contenu avec moins de risques avec des règles, des flux de travail et des automatismes pour que les informations des actifs soient justes.
Voir comment Allianz Trade a augmenté ses objectifs de 20 %
Allianz Trade, leader mondial de l’assurance-crédit, a fait gagner 15 heures par semaine à ses commerciaux et a amélioré son taux de transformation de 10 % avec Highspot.
Armez vos équipes des bons outils pour réussir
La gestion de patrimoine se heurte à des clients plus exigeants, à des obligations réglementaires plus strictes et à une complexité opérationnelle accrue. La plateforme simplifie les flux de travail et la communication, améliore la conformité et fournit des informations exploitables pour renforcer la relation.
Création rapide de contenu conforme
Veillez à ce que les conseillers disposent de documents conformes et à jour pour chaque interaction avec les clients.
Rationaliser les flux de travail grâce à l’IA
Fournissez instantanément le bon contenu pour répondre aux besoins des clients grâce aux recommandations de l’IA.
Protégez les données grâce à une sécurité de niveau entreprise
Protégez les données de vos clients et de votre entreprise grâce à des protocoles de sécurité de niveau professionnel.
Connectez facilement vos outils existants
Intégrez Salesforce, Microsoft Dynamics et d’autres plateformes pour offrir à votre équipe une expérience unifiée.
Des informations exploitables pour stimuler la performance
Utilisez des analyses en temps réel pour suivre les performances de vente, l’engagement des clients et les résultats de la formation.
Renforcez les compétences de l’équipe distribuée
Vendre des produits et services complexes avec apprentissage et coaching hybrides alimentés par l’IA, qui accélèrent la mise en œuvre et assurent la cohérence des résultats.
Nos commerciaux adorent utiliser Highspot et les rédacteurs de contenu peuvent aussi comprendre comment les contenus sont utilisés et quelles en sont les lacunes.
Depuis que nous avons adopté Highspot, nous avons augmenté l’engagement des acheteurs, les opportunités en cours et la taille moyenne des transactions. Non seulement le moral des représentants est meilleur, mais le taux de satisfaction de nos clients a également augmenté !
Autres ressources
Allianz Trade a permis à ses commerciaux d’économiser 15 heures par semaine et d’améliorer leur taux de réussite de 10 %.
Visa permet à ses utilisateurs de gérer leur contenu efficacement via une plateforme unifiée.